Het laatste Amerikaanse importrapport over de oceaanimport van de National Retail Federation voorspelt dat de relatieve volumesterkte – ongeveer twee miljoen TEU – die voor augustus wordt geschat, tot en met oktober zal aanhouden, wat een weerspiegeling is van het toegenomen optimisme onder importeurs over de consumentensterkte tijdens de feestdagen, aldus vrachtmarktplaats Freightos.
Volgens deze projecties zijn de volumes in september en oktober 6 tot 7 procent hoger dan in 2019, gevolgd door slechts een gematigde dip in november en december, met volumes die ongeveer 15 procent hoger zijn dan vóór de pandemie. Deze kracht aan het einde van het vierde kwartaal zou een mogelijk teken zijn van een algemene herbevoorradingscyclus, aangezien deze goederen te laat zouden arriveren voor de feestdagen.
Recente gegevens uit de elektronica-industrie laten tekenen van hoop zien dat de vraag naar componenten en eindproducten tegen het einde van het jaar zal herstellen.
Volumetrends
Volgens gegevens verzameld door Descartes' wereldwijde handelssoftware Descartes Datamyne zijn de vrachtvolumes langzaam toegenomen. Het importvolume van Amerikaanse containers is in augustus licht gestegen vergeleken met juli 2023, wat redelijk consistent is met de stijging die optreedt in het hoogseizoen in niet-pandemische jaren. Ondanks de volumestijging bleven de transittijden in de havens dicht bij het laagste niveau sinds Descartes ze begon te volgen.
Na de oplossing van een arbeidsconflict hebben de havens aan de westkust marktaandeel gewonnen, aldus Descartes. De havens aan de westkust van Los Angeles en Long Beach lieten de grootste totale stijging van het containervolume zien, terwijl de havens van New York/New Jersey en Savannah de grootste daling kenden.
Hoewel de droogte in Panama een deel van het scheepvaartverkeer treft, lijken de importvolumes van Amerikaanse containers niet te worden beïnvloed. De volumes in de Golfhavens lagen de afgelopen twee maanden dit jaar op het hoogste niveau en de transittijden waren voortdurend laag.
De Chinese import groeide in augustus 2023, aldus Descartes: er was een stijging met 1,5 procent ten opzichte van juli 2023, maar ze was nog steeds 17,1 procent lager dan in de A-periode.augustus 2022 hoog. China vertegenwoordigde in augustus 37,9 procent van de totale Amerikaanse containerimport, een lichte stijging van 0,4 procent ten opzichte van juli, maar nog steeds 3,6 procent lager dan het hoogtepunt van 41,5 procent in februari 2022.
Beoordeel trends
Volgens Freightos hebben vervoerders moeite om de tarieven te stabiliseren of te verhogen. De trans-Pacifische tarieven naar de westkust zijn licht gedaald – ongeveer 7 procent in september – en de prijzen naar de oostkust zijn ongeveer gelijk gebleven. Deze relatieve stabiliteit in september – hoewel deze tarieven, zelfs bij hogere volumes, nog steeds gedeeltelijk worden gefaciliteerd door aanzienlijke capaciteitsbeperkingen door luchtvaartmaatschappijen – zou kunnen wijzen op de consistentie in volumes die door de NRF worden voorspeld en op de mogelijkheid van een gematigde maar aanhoudende piek tot en met oktober.
Maar de versoepeling van de tarieven – zelfs lichte dalingen – in de weken vlak voor de Gouden Week, wanneer er sprake is van doorgaans opwaartse druk op de prijzen, samen met veel anekdotische berichten over afnemende oceaanboekingen, wijzen de andere kant op, aldus Freightos.
In een recent webinar over de marktupdate zei Robert Khachatryan, CEO van expediteur Freight Right Logistics, dat veel klanten “dalingen in bestellingen en verwachtingen van een daling van de consumentenbestedingen in het vierde kwartaal” melden, en dat dalende vrachttarieven alleen in de aanloop naar de Gouden Week draagt bij aan de scepsis dat de piek van dit jaar zal aanhouden tot september of daarna.
Als de vraag afneemt naarmate de capaciteit blijft toenemen, zullen vervoerders met verdere uitdagingen worden geconfronteerd om de tarieven hoog te houden.
De overcapaciteit op de markt dwingt sommigen ertoe nieuwe ultragrote schepen stil te leggen, nog vóór hun eerste reis van Azië naar Europa. De tarieven op deze route daalden vorige week met 8 procent naar $1.608/FEU, zei Freightos, hoewel de prijzen iets boven het niveau van 2019 blijven. Als reactie hierop kondigen luchtvaartmaatschappijen extra afvaarten aan, zelfs in de weken na de Gouden Week, wat erop wijst dat de vraag naar verwachting zal afnemen in de weken die typisch Azië zijn – de hoogseizoenperiode van Noord-Europa.
Hoewel de oceaanvolumes naar verluidt groot blijven voor de handel tussen Azië en het Middellandse Zeegebied, dalen de tarieven. Deze daling wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat luchtvaartmaatschappijen de afgelopen maanden te veel capaciteit hebben toegevoegd, omdat de vraag veerkrachtig bleek; ze verwijderen nu de capaciteit om te proberen de volumes te matchen.
Ook vervoerders hebben een groot deel van dit jaar te veel schepen op de trans-Atlantische handel verschoven, ook al daalden de volumes, en als gevolg daarvan zijn de prijzen het afgelopen jaar een groot deel van het jaar gedaald. Freightos ontdekte dat de tarieven vorige week nog eens met 7 procent daalden tot minder dan $1.100/FEU – 45 procent lager dan in 2019 – en vervoerders hebben een aanzienlijke toename van het aantal blanco afvaarten aangekondigd om te proberen de tarieven weer omhoog te krijgen.
Tekenen van een gematigd hoogseizoen op de oceaan leiden tot pessimisme over de kracht van het hoogseizoen van de luchtvracht in de komende maanden, concludeert Freightos. In de tussentijd meldt Khachatryan dat hij “de afgelopen weken enige toename heeft gezien in de vraag naar vluchtboekingen over de Stille Oceaan”, wat, samen met het trage herstel van het toerisme in China, dat niet zoveel passagierscapaciteit toevoegt in vergelijking met veel andere regio’s, verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de stijging van de passagierscapaciteit. Stijging van 37 procent in China – N. America Freightos Air Index-tarieven naar $4,78/kg sinds begin augustus.
Origineel vanEPSNieuws-Uitgegeven op, Door Nieuwsbureau
Posttijd: 14 september 2023